Formations

Yseovie & Yseocapi – ACT’LIFE – Souscription digitale

Découvrez la souscription digitale en Assurance-vie et capitalisation pour les contrats Yseovie et Yseocapi avec l’outil Act’Life.

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Webinaire : PER : 7 idées reçues par vos clients et comment les déconstruire

Webinaire : PER : 7 idées reçues par vos clients et comment les déconstruire Découvrez comment transformer ce dispositif en véritable atout retraite pour vos clients 7 idées reçues sur les PER, et comment les déconstruire INTENCIAL Libéralys Retraite, le PER qui coche toutes les cases Découverte de l’offre collective PER-Ob, PER-Col

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Webinaire – SCPI en nominatif et/ou en Assurance-vie chez INTENCIAL Patrimoine

Le marché des SCPI par ALTAREA IM
La plateforme INTENCIAL Patrimoine : une convention unique, l’offre SCPI, les outils…
Focus sur les SCPI : versements programmés, démembrement, fiscalité et les SCPI en assurance-vie (avantages et inconvénients)

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Nouvel Extranet

Découvrez le nouvel extranet développé par INTENCIAL Patrimoine.

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Tutoriel ACT’IN

Découvrez le parcours 100% digital multi-sociétés de gestion et multi-produits, intégrant les obligations règlementaires pour les SCPI et le Private Equity

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La Souscription Digitale en Assurance-Vie – ACT’LIFE

Découvrez la souscription digitale en Assurance Vie avec l’outil Act’Life.

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Ouvrir un compte en ligne – Personne Morale – ACT’IS

Découvrez comment ouvrir un compte en ligne pour les personnes morales.

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Ouvrir un compte en ligne – Personne Physique – ACT’IS

Découvrez comment ouvrir un compte en ligne pour les personnes physiques.

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Régulariser les instances de vos clients

Découvrez comment régulariser les instances de vos clients.

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Passer un Ordre simple

Découvrez comment passer un ordre simple.

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Compar’SCPI

Découvrez comment comparer les différentes SCPI avec l’outil Compar’SCPI.

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Simul’SCPI

Découvrez comment simuler et ajuster un portefeuille avec l’outil Simul’SCPI.

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